Du kannst mithilfe von Pickware einer neuen oder bereits bestehenden Lieferantenbestellung über einen CSV-Import Positionen hinzufügen. Dadurch ist es dir möglich, Lieferantenbestellungen aus externen Bedarfsplanungstools nach Pickware zu übertragen, um anschließend mit dem klassischen Pickware Einkaufswesen fortzufahren.
Lieferantenbestellung erstellen
Für den CSV-Import von Positionen muss vorher eine Lieferantenbestellung existieren.
Wenn du noch keine Lieferantenbestellung erstellt hast, dann erfährst du hier wie du eine Lieferantenbestellung erstellen kannst. Für den Import von Positionen muss die Lieferantenbestellung vorher keine Positionen aufweisen. Du musst lediglich den entsprechenden Lieferanten wählen.
Nachdem die Lieferantenbestellung gespeichert wurde, kannst du mit dem Import fortfahren.
Positionen importieren
Zuordnung der Positionen
Damit die Positionen der CSV-Datei korrekt den Produkten im Shop zugeordnet werden können, ist die Spalte Produktnummer bzw. Lieferantenproduktnummer notwendig. Wird beides angegeben, so hat die Produktnummer Vorrang. Wenn mehrere Produkte eines Lieferanten die selbe Lieferantenproduktnummer haben, so werden alle Produkte der Lieferantenbestellung hinzugefügt. Ist ein Produkt dem Lieferanten noch nicht zugeordnet, so wird eine neue Produkt-Lieferanten-Zuordnung erstellt.
Ist das Produkt bereits in der Lieferantenbestellung enthalten, wird aber dennoch über die CSV hinzugefügt, so werden die Bestelldetails angepasst. Ist ein Produkt mit der Bestellmenge 0 in der CSV-Datei hinterlegt, so wird dieses aus der Lieferantenbestellung entfernt.
Spalten der CSV-Datei
Für den Import bzw. Export der Lieferantenbestellung können die Spalten variabel eingestellt werden. Gehe hierfür in die Lieferantenbestellung und klicke unter Bestellpositionen auf Listeneinstellungen. Hier kannst du die Reihenfolge der Spalten einstellen. Ebenso kannst du einstellen, welche Spalten beim Export bzw. in der Bestellübersicht angezeigt werden sollen.
Für einen korrekten Import sind die Spalten Produktnummer bzw. Lieferantenproduktnummer und Bestellmenge verpflichtend.
Einkaufspreis korrekt angeben
Der Einkaufspreis kann über den Netto Einkaufspreis für ein einzelnes Produkt oder die (Netto)-Summe der Positionen angegeben werden. Wird nur die Netto-Summe angegeben, so kann es bei der Berechnung der Einzelpositionen zu geringen Abweichungen kommen.
Wenn sowohl der Einzelpreis, als auch die Summe nicht angegeben wird, dann wird der Einkaufspreis folgendermaßen bestimmt:
- Entweder wird der Einkaufspreis an der Produkt-Lieferantenzuordnung genutzt,
- ansonsten wird der Einkaufspreis am Produkt genutzt (entspricht dem Einkaufspreis des Standardlieferanten).
- Wenn beides nicht existiert, wird 0,00€ genutzt.
Details der Produkt-Lieferanten-Zuordnung überschreiben
Durch den Import der CSV-Datei für Lieferantenbestellungen kannst du die Details der Produkt-Lieferanten-Zuornung überschreiben, sofern die Daten der CSV-Datei von den bisherigen Werten abweichen. Dafür kannst du unter Importieren den Toggle Neue Werte in die Produkt-Lieferanten-Zuordnung und das Produkt übernehmen aktivieren.
Folgende Felder werden dadurch aktualisiert:
- GTIN/EAN (Produkt)
- Herstellernummer (Produkt)
- Hersteller (Produkt)
- Lieferantenproduktnumer (Produkt-Lieferanten-Zuordnung, wenn Produktnummer angegeben)
- EK (Produkt-Lieferanten-Zuordnung, wenn angegeben)
Beachte bitte, dass folgende Werte keinen Einfluss haben und nicht als neue Werte übernommen werden:
- EK (brutto)
- Summe (brutto)
- Liefermenge (hier wird kein Wareneingang angelegt)
- Produktname